כושר התעשייה של אוקראינה: כיוונים, מצב נוכחי, פוטנציאל יצוא

אינדיקטורים מרכזיים לפוטנציאל היצוא של אוקראינה. מקורות: דוח מוכנות לעתיד הייצור 2018 и אוקראינה. זמן להשקיע (דאבוס 2020)

התעשייה של אוקראינה מדורגת במקום ה-60 בעולם מבחינת נפח ייצור, עם 22 מיליארד דולר או 0.151% מהתפוקה התעשייתית העולמית. רוב כלכלת המדינה מורכבת מחקלאות, הפקת מינרלים, עיבוד מזון, תעשייה קלה, כימיקלים ומטלורגיה. כ-301% מהתפוקה של המדינה מיוצאת. הבסיס הטכנולוגי של המדינה מיושן ברובו וזקוק למודרניזציה. זה מחייב שיתוף פעולה עם שותפים בינלאומיים כדי ליישם טכנולוגיות של תעשייה 4.0.

במאמר זה נבחן חמש תעשיות באוקראינה, תוך ניתוח הנקודות הבאות:

• מבנה, גודל וכיווני היצוא.
• מצב נוכחי: שכר, רווחיות, נפחי ייצור.
• סיכויים להשקת מפעלים חדשים מוכווני יצוא באוקראינה.

 

ייצור מתכות. ייצור מוצרי מתכת מוגמרים

תעשיית המתכת של אוקראינה: עובדות מפתח, מבנה ויעדי יצוא. מקור: שירות הסטטיסטיקה הממלכתי של אוקראינה

מצב נוכחי. תעשיית המתכת באוקראינה מספקת עד 171 TP3T מסך נפח המכירה של מוצרים תעשייתיים, חמישית מייצוא הסחורות ו-4.7 מיליארד דולר בהכנסות ייצוא, 200 אלף מקומות עבודה וכ-101 TP3T מסך הממוצע של עובדים במשרה מלאה בתעשייה.

כמעט כל הייצור אחראי על מפעלים גדולים: מפעלי הברזל והפלדה אזובסטל, דניפרוספצטל, מפעלי הברזל והפלדה איליץ', DMZ, זפוריז'סטל, ארסלורמיטאל ומפעלי הברזל והפלדה דניפרובסקי. יחד, הם מייצרים 25.5 מיליון טון של ברזל חזיר, 21.1 מיליון טון של פלדה, 11.3 מיליון טון של מוצרים מגולגלים ו-1.1 מיליון טון של צינורות פלדה, צינורות וחלקים חלולים.

יתרונותיה של אוקראינה. כאשר משווים את אוקראינה למדינות אחרות כפלטפורמה להשקת מפעלים מטלורגיים, בולטים היתרונות התחרותיים הבאים:

• קרבה למדינות מייבאות: אירופה והחלק האירופי של הפדרציה הרוסית חולקים גבולות משותפים, טורקיה נמצאת במרחק 620 ק"מ דרך הים השחור, אשדוד נמצאת במרחק 2,500 ק"מ דרך הים.
• שכר ממוצע נמוך יותר בתעשייה: 485 דולר לחודש לעומת 920 דולר בסין, 1,250 דולר בפולין ו-690 דולר ברוסיה.
• אזור סחר חופשי עם מדינות האיחוד האירופי, קנדה, ישראל וטורקיה.
• נגישות וקלות חיבור לרשת החשמל (מפעלים רבים במדינה נסגרו, אך התקשורת נותרה).
• קרבה למקורות חומרי גלם.

יתרון פחות בולט של אוקראינה הוא הבסיס הטכנולוגי המיושן שלה (חלקם של הציוד המיושן והטכנית המיושן הוא 50-70%). השקת מתקן ייצור חדש עם ציוד מודרני עשויה לספק יתרון מקומי על פני מפעלים אוקראיניים קיימים והזדמנות לכבוש נתח מהשווקים המקומיים והזרים.

יתר על כן, בשנת 2019, אוקראינה החלה ליישם את הוראות האמנה הפאן-אירו-ים תיכונית, המאפשרת, למשל, ליצרן ישראלי לרכוש חומרי גלם באוקראינה, לייבא אותם בשיעור מכס מופחת או אפס, ולאחר מכן למכור את המוצרים המוגמרים למדינות האיחוד האירופי תוך שמירה על מעמד מקור מועדף.

 

התעשייה הכימית

התעשייה הכימית של אוקראינה: עובדות מפתח, מבנה וכיווני יצוא. מקור: שירות הסטטיסטיקה הממלכתי של אוקראינה

מצב נוכחי. חלקה של התעשייה הכימית בייצור הכולל באוקראינה הוא 4-51% מהסך הכולל, נתון נמוך משמעותית מאשר במדינות אחרות (לשם השוואה, במדינות מפותחות, חלקה של ייצור כימיקלים נע בין 8% ל-131% מהסך הכולל). הסיבה לפער זה:

• הסכסוך במזרח אוקראינה שהחל בשנת 2014, וכתוצאה מכך אוקראינה איבדה שליטה על חלק מהשטח שהכיל מרבצי חומרי גלם וקיבולות משמעותיות של המכלול הכימי של המדינה;

• בסיס טכנולוגי מיושן;
• שיבוש שרשראות הייצור לאחר קריסת ברית המועצות.

מבחינת מבנה הייצור, מדובר בעיקר במוצרים בעלי ערך מוסף נמוך: דשנים ותרכובות חנקן, גומי סינתטי ופלסטיק. המפעלים הגדולים ביותר מרוכזים במגזר זה:

• קבוצת ההחזקות Ostchem כוללת את Azot PJSC (צ'רקסי), Rivneazot PJSC (ריבנה), ואת Severodonetsk Azot Association PJSC (Severodonetsk). חלקם בייצור דשנים ותרכובות חנקן, גומי סינתטי ופלסטיק נע בין 15% ל-171% לאורך השנים.
• מפעלים של JSC Ukragrokhimholding: JSC Dneprovsky Plant of Mineral Fertilizers (Kamenskoye), JSC Eco-Azot (Cherkassy).
• PJSC "צמח נמל אודסה" (Yuzhnoye).
• JSC "Khimdivizion" (Kamenskoye).
• JSC "DneproAzot" (Kamenskoye).
• PJSC "סומיחימפרום" (סומי).

מפעלים אלה מהווים כ-221,000 טון של ייצור כולל ו-371,000 טון של עובדים מועסקים בתעשייה הכימית של אוקראינה. בהתבוננות בתעשייה כולה, מפעלים קטנים מהווים 161,000 טון (156 מיליון דולר), מפעלים בינוניים 721,000 טון (936 מיליון דולר) ומפעלים גדולים 121,000 טון (208 מיליון דולר). זהו יחס נורמלי בדרך כלל, התואם את הקריטריונים של שוק תחרותי.

יתרונותיה של אוקראינה. עבור משקיעים פוטנציאליים השוקלים להעביר את ייצור הכימיקלים לאוקראינה, יהיו זמינים היתרונות הבאים:

• אזור סחר חופשי עם מדינות האיחוד האירופי, קנדה, ישראל וטורקיה. השתתפות באמנה הפאן-אירו-ים תיכונית;
• קרבה למקורות חומרי גלם ושווקי מכירה;
• קלות חיבור לרשתות חשמל;
• עלות עבודה נמוכה.

 

ייצור מוצרי גומי ופלסטיק, מוצרים מינרליים אחרים שאינם מתכתיים

ייצור גומי ופלסטיק באוקראינה: עובדות מרכזיות, מבנה ומגמות יצוא. מקור: שירות הסטטיסטיקה הממלכתי של אוקראינה

מצב נוכחי. בכל הנוגע לייצור גומי, אוקראינה מייצרת בעיקר צמיגים, צינורות, חומרי בידוד, אטמים, צינורות, נעליים, פירורי גומי, אריחים, תרכובות גומי ועוד. יצרניות הצמיגים המובילות הן דניפרושינה בדניפרו ורוזבה בבילה צרקווה. רוזבה, לדוגמה, יכולה לייצר מעל 6 מיליון צמיגים בשנה. מוצרי גומי מיוצרים במפעלים קטנים ובינוניים בליסיצ'נסק, סומי, זפוריז'יה, אודסה, חרקוב ודונייצק.

ייצור הפלסטיק מפוזר ברחבי אוקראינה ומתמקד בעיקר במוצרי אריזה, אביזרים, מוצרי מתכת-פלסטיק ורכיבים למכשירים וכלי רכב שונים.

יתרונותיה של אוקראינה.

רָאשִׁי:

• אזור סחר חופשי עם מדינות האיחוד האירופי, קנדה, ישראל וטורקיה. השתתפות באמנה הפאן-אירו-ים תיכונית;
• קרבה למדינות המייבאות פלסטיק (האיחוד האירופי ורוסיה);
• שוק כמעט ריק למחזור פלסטיק, כלומר הרבה חומרי גלם זולים;
• עבודה זולה.

 

ייצור מחשבים, מוצרים חשמליים ואופטיים

הנדסה מדויקת באוקראינה: עובדות מפתח ומבנה היצוא. מקור: שירות הסטטיסטיקה הממלכתי של אוקראינה

מצב נוכחי. התעשייה כמעט ולא מפותחת. יש לכך שלוש סיבות: ראשית, מורשת ברית המועצות, אשר הסתמכה במידה רבה על הנדסה כבדה; שנית, חוסר השקעות; ושלישית, יבוא זול של מחשבים, טלפונים, מצלמות וגאדג'טים אחרים. המומחיות היחידה של אוקראינה בהנדסה מדויקת היא בייצור פוטודיודות, פוטוטרנזיסטורים, מוליכים למחצה, כבלים ומכשירי מדידה.

יתרונותיה של אוקראינה. ראשי:

• מספר רב של אנשי צוות טכני ברמה גבוהה, אשר מבוקשים בחו"ל, אך כמעט ואינם מבוקשים באוקראינה;
• אזור סחר חופשי עם מדינות האיחוד האירופי, קנדה, ישראל וטורקיה. השתתפות באמנה הפאן-אירו-ים תיכונית;
• עבודה זולה.

 

ייצור מוצרי עץ. ייצור נייר.

תעשיית העץ והנייר של אוקראינה: עובדות מפתח, מבנה וכיווני יצוא. מקור: שירות הסטטיסטיקה הממלכתי של אוקראינה

מצב נוכחי. חלקה של תעשיית עיבוד העץ בתעשייה במדינה נמוך - 3.41% מכלל התעשייה. המגזר אינו מצליח לענות על הביקוש בשוק המקומי עבור רוב סוגי המוצרים. זאת בעיקר בשל בסיס חומרי גלם מוגבל: כיסוי יערות נמוך (יערות תופסים רק 1.41% משטחה של אוקראינה), דומיננטיות של יערות בעלי ערך מסחרי מוגבל ושיעורי כריתה נמוכים. מקורות חומרי גלם מקומיים מכסים רק שליש מצרכי התעשייה; השאר מיובא (בעיקר מרוסיה).

מוצרי היצוא העיקריים של אוקראינה הם עץ לא מעובד, או עץ עגול (2.5 מיליון טון), ועצי הסקה (2 מיליון טון), שניהם מיוצאים למדינות האיחוד האירופי. עם זאת, יש לציין כי נתונים רשמיים מרשויות הפיסקליות של אוקראינה אינם תואמים את הנתונים של יבואני האיחוד האירופי. נפח היצוא בפועל עשוי להיות גבוה משמעותית.

תחומים מרכזיים בתעשיית העץ באוקראינה:

• מִנסָרָה. מספק עץ. מפעלים ממוקמים בצ'רנוביץ, ברהום, ברושניב, ויהודה, רכוב, סבליאבה וסטרי בקרפטים; וקוסטופיל, קובל ואחרים בפוליסיה.
• דיקט. רוב הדיקט עשוי מעץ ליבנה. מתקני הייצור העיקריים ממוקמים בלבוב, קוסטופיל ואורג'יב.
• לוחות חלקיקים. לוחות אלה מיוצרים עבור תעשיית הרהיטים בעיקר באזורים מיוערים, כאשר המרכזים הגדולים ביותר הם קייב, סוואליאבה, קוסטופיל וטרסבה.

באופן כללי, התעשייה מייצרת סחורות בשווי של יותר מ-1.6 מיליארד דולר. ישנם 2,600 מפעלים פועלים, מתוכם רק 3-4 גדולים (חלקם הוא 0.1% מכלל המפעלים בתעשייה), 145 בינוניים (5.6%) ו-2,440 קטנים (94.3%), דבר התואם את תנאי התחרות הבטוחה.

תעשיית עיסת הנייר של אוקראינה כוללת כ-100 מפעלים המייצרים נייר, קרטון ומוצרים נלווים, כמו גם למעלה מ-300 מעבדים, סוחרים ומפעלים תומכים אחרים. נפח הייצור הוא כ-700 מיליון דולר, מתוכם 251 מיליון דולר לייצוא.

יתרונותיה של אוקראינה. מהנקודות העיקריות:

• אפס תעריפים על יבוא חומרי גלם, למעט קליפת עץ ומוצרים העשויים ממנה (תעריף 5%);
• קרבה למדינות מייבאות (האיחוד האירופי, טורקיה, רוסיה);
• אזור סחר חופשי עם מדינות האיחוד האירופי, קנדה, ישראל וטורקיה. השתתפות באמנה הפאן-אירו-ים תיכונית;
• עבודה זולה.

יתר על כן, על פי מדד RCA, בשנת 2016, מוצרי עץ אוקראינים היו תחרותיים פי שניים מהממוצע העולמי (2.14). לפי מדד זה, הם היו לפני יצואנים עולמיים כמו סין (0.67), ארצות הברית (1.20), גרמניה (1.11), רוסיה (1.38) ומלזיה (0.89), וקצת אחרי פולין (2.19).

בואו נסכם את זה

על רקע מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין, כמו גם עליית השכר במרכזי ייצור מסורתיים במזרח אסיה, לאוקראינה יש את כל התנאים והפוטנציאל להפוך למיקום חלופי לייצור תעשייתי ברוב מגזרי הכלכלה העולמית. הדבר מתאפשר על ידי:

• פוטנציאל אנושי גבוה: מקום 50 מתוך 175 ב דירוג מדד ההון האנושי מהבנק העולמי.
• תנאים מצוינים ללוקליזציה של עסקים הקשורים ל-IT: מקום 20 במדד מיקומי השירותים הגלובלי לשנת 2019 מאת א.ט. קירני.
• שיפורים מתמשכים בסביבת העסקים: מקום 152 בדירוג עשיית עסקים של הבנק העולמי בשנת 2012 ו- מקום 64 בשנת 2020.
• פתיחות נתונים: מקום 31 במדד הנתונים הפתוחים העולמי (נכון ליוני 2020).
• המאבק בשחיתות: מקום 142 ב מדד תפיסות שחיתות דורג במקום ה-125 בשנת 2019 על ידי Transparency International בשנת 2014.
• פריסת רשתות החשמל ברחבי הארץ: אורך כולל של מעל 800,000 קילומטרים.
• עלויות עבודה נמוכות.
• אזור סחר חופשי עם מדינות האיחוד האירופי, קנדה, ישראל וטורקיה. השתתפות באמנה הפאן-אירו-ים תיכונית. זה יאפשר ליצרנים ישראלים המייצאים לשוק האיחוד האירופי לרכוש חומרי גלם באוקראינה, לייבא אותם במכסים מופחתים או ללא מכסים, ולאחר מכן למכור את המוצרים המוגמרים למדינות האיחוד האירופי תוך שמירה על מעמד המקור המועדף שלהם. זה גם פותח את האפשרות של העברת מתקני ייצור לאוקראינה.

 

לשכת המסחר והתעשייה ישראל-אוקראינה תשמח לסייע לעסקים ישראליים ביצירת ופיתוח קשרי מסחר וכלכליים עם אוקראינה. אם יש לכם שאלות, אנא צרו עמנו קשר באמצעות המידע המופיע באתר האינטרנט שלנו. אֲתַר אִינטֶרנֶט.